|
一
，我國控製閥行業現狀
1.1 行業現狀
上世紀80年代起的改革開放使我國控製閥行業得到了前所未有的發展
，各類控製閥生產企業由起步時的數家發展到將近200家左右
。從區域來看
，
主要集中在浙江
、江蘇和上海等地
。
經過技術引進
、消化
、吸收
、再創新
、自主研發等手段
，控製閥行業技術水平和生產能力有了長足進步
，其中民營控製閥企業已發展成為我國控製
閥行業一支主力軍
，部分民 營控製閥企業的各項經濟技術指標已經進入國內控製閥生產企業的最前列
，如浙江三方
、無錫智能
、浙江力諾和浙江永盛等
。
當前主流的控製閥生產製造企業全部獲得了ISO9001質量體係認證和特種設備（壓力管道）TSG製造許可證
，並有部分廠家已通過API和CE認證
，可按照
最新的ANSI
、API
、BS
、 JIS等標準設計和製造產品
，總體水平已達到上世紀90年代末的國際水平
。國內控製閥生產企業廣泛采用了計算機輔助設計
（CAD）技術
、計算機輔助製造（CAM）技術及三維動態設 計技術
，提高了產品研發效率和加工質量及可靠性
。部分企業建立了較為完善的計算機信息
管理平台和ERP企業資源計劃管理係統
，有效地提高了企業核心競爭力
。
目前
，國產控製閥的最高使用壓力達2500磅級
，最高使用溫度達1200℃
。工業係統中所用控製閥除電力
、石化
、冶金
、核電等行業中的個別高
溫
、高壓
、高磨損等關鍵部位所 用控製閥需進口外
，其餘產品我國控製閥企業基本全部能夠自行生產製造
。國內1000MW以下的火電機組中
，已大量使
用國產控製閥
，煉油
、乙烯
、煤化工項目中已部分使用了國產 控製閥
。近年來
，我國控製閥生產企業還為多個核電站機組配套了部分核用控製閥
，我
國工業企業項目中所需進口控製閥比例逐年下降
，同時
，國內部分企業生產的控製閥產品已 隨部分項目配套出口
。
二
， 存在問題
國內控製閥行業雖然近幾年取得了較好的發展
，但總體與國外相比
，仍然存在較大的差距
。目前行業發展存在以下問題
：
（1）產品水平提高
，但“同質化”現象嚴重
與以往相比
，國內眾多製造商的產品技術
、製造工藝水平大幅提高
，各廠家為在激烈的競爭中獲得一席之地，紛紛填補“自我空白”
，從“人有我無”
到“人有我有”
，以增 加自己的供貨
、配套能力和價格的競爭力
，產品外觀質量
、內在質量均有大幅提升
，但“同質化”傾向日趨嚴重
，大量的人力
與財力耗費在填補“自我空白”
。
（2）國際合作增強但缺乏“話語權”
國內眾多中小型企業尋求與洋品牌合作日趨增多
，以合資
、外資企業麵貌出現
，便於在當前產品同質化
、競爭激烈的市場上以“外牌”形象求得份
額
。為國外品牌產品代工的 中小企業增多
，走出了另一條出口之路
，代工企業通過代工過程
，獲得國外的多項認證
，提高了企業的生產水平
，也從中
獲得了一定的效益
，但價格話語權不在代工方
。
（3）企業數量多但缺乏核心“競爭力”
國內閥門企業雖然數量較多，但大部分是中小型企業
，自主開發能力不強
。產品缺少真正的係列核心技術
，產品的適應性
、可靠性與國外先進水平相比
差距甚大
，產品附加值 低
，在中低端市場激烈競爭
，打價格戰
。雖然有少部分產品能進入中高端市場或出口
，但未形成品牌
，國內中高端市場的大部
分仍被擁有品牌和技術的合資企業或外資企業控製
， 高端市場仍是進口產品的天地
，大型項目的關鍵部位使用的產品仍然被國外企業壟斷
。
三
， 我國控製閥市場狀況
由於控製閥行業沒有官方或半官方的單獨統計
，本文給出的市場是在研究基礎上的估計數據
。
1 .2011年市場狀況
中國儀器儀表行業協會在2009年儀器儀表行業發展報告中披露
，全行業繼2004年
、2006年、2007年突破1000億元
、2000億元
、3000億元之後
，2009年突
破4000億元
；工業自動 化儀表是全行業中第一個產銷雙破1000億元的子行業
，2009年工業總產值為1163億元
，同比增長22.4%
。2005～2011年工業自動
化儀表行業的工業總產值見圖1
，年平均增長率為 32.2%
。
2. 2005～2011年自動化儀表行業工業總產值
控製閥行業作為自動化儀表行業的一個重要的子行業
，據統計2011年我國控製閥企業的市場銷售額為180億元
。艾默生公司旗下的費希爾Fisher作為全
球第一大控製閥品牌
， 2011年的市場銷售額為15億元左右
；工裝自控工程（無錫）有限公司銷售額為10億元左右
；國內閥門企業中
，吳忠儀表有限責
任公司作為行業的“龍頭老大”
，2011年銷售額已經 達到3.5億元左右
；但是2011年銷售額在2~3億元的企業中也已有4家
，如重慶川儀調節閥
、浙江三
方
、無錫智能和浙江力諾
；銷售額在1~2億元之間的企業
，則有徐州阿卡
、上海大
通自控
、浙江中德
、上海自儀七廠等
。
3.未來市場發展
2012年我國自動化儀表行業由於與鋼
、電
、煤
、化
、油等“三高”上遊產業關聯度大
，同比增幅由30%以上下降到13%。在經濟結構調整逐步深入的情況
下
，行業總體運行態勢 偏緊
，企業境況分化明顯
。據初步了解分析
，目前產銷狀況良好
，增幅可能達到20%以上的企業約占10%~15%
；小幅增長的在50%
左右
；目前仍在負增長區域的約占1/3。隨著“穩增 長”措施的到位
，預計一
、二類比例會逐漸上升
。
按照自動化儀表行業的發展趨勢估計
，控製閥企業的銷售額2012年預計將達到200億元人民幣
。從行業分布來看化工
、石化和電力行業仍然占據著我國
控製閥最為重要的市場地 位
。化工和石化領域的業務增長尤其是煤化工
、液化天然氣行業等新興行業將是未來新的市場增長點
。冶金行業由於國家調
控和環保倡導等原因逐漸回落
，而發電行業由於整體行 業升級
，“上大壓小”項目等出現暫緩和滯後
，但是核電項目的重新啟動將成為新的熱點
。市
政行業繼續保持高增長勢頭
，建材和造紙行業增長明顯放緩
。未來幾年
，在我國經濟 的繼續“維穩”增長的帶動下
，控製閥行業將保持12%左右的年複
合增長率
。
4.我國市場的競爭格局情況
我國控製閥市場競爭日趨激烈
，聚集了多家國內外知名控製閥企業
，國外廠家有Fisher
、KOSO
、Samson
、CCI
、Dresser
、Flowserve
、Tyco等
，國內企
業則有原來的國有企業如 吳忠儀表
、上海自儀七廠
、重慶川儀
，民營企業如浙江三方
、無錫智能
、浙江力諾
、上海大通自控等在市場競爭日益激烈的
市場中都有不俗表現
。
5.市場份額情況
目前
，在我國使用的閥門產品可以分成3類
：外資企業（進口產品和本地生產）品牌產品
；合資企業生產產品
；國內企業生產產品
。
據估計
，2011年國內企業生產的產品占全國產量的70%左右
，外資企業生產的產品占20%
，合資企業生產的產品占10%左右
，產量劃分如圖2所示
。2011年
我國國內企業生產的產 品銷售額占整個市場銷售額的40%左右
，外資企業生產的產品占35%左右
，合資企業生產的產品占15%左右
，銷售額劃分如圖3所
示
。 通過對比
，不難發現
，國內企業生產的產品數量多
，但銷售額低
，雖然已經有部分民營企業走在了行業的前列
，但整個行業整體技術還要進一步
提升
，以期增強產品的競爭力
。
6.應用領域的競爭情況
根據控製閥應用場合
、作用和價值的不同
，將我國控製閥的應用領域分為高端市場
、中端市場和低端市場3種情況
。
|
